São Paulo, 27 de abril de 2026 – O Agibank, banco que opera uma plataforma híbrida que combina a eficiência e escalabilidade do digital com a proximidade e acolhimento da presença física, anuncia a liquidação da sua segunda operação de Fundo de Direitos Creditórios – FIDC. O Agibank é uma empresa subsidiária da Agi Inc. (NYSE: AGBK) (“Agi”).
Com volume total de R$ 2,5 bilhões e prazo máximo de 10 anos, o uso dos recursos captados será destinado para funding das operações de crédito do banco. Esta é a segunda estruturação de FIDCs do Agibank, dando sequência à trajetória iniciada com a primeira estruturação, realizada em maio de 2025, sendo mais uma alavanca de diversificação de funding para o crescimento das operações de crédito do banco.
Lastreada em contratos de crédito consignado originados pelo Agibank, a operação foi distribuída ao mercado e teve demanda por investidores profissionais, emitida em uma série única e com taxa de CDI+1,05% a.a.
“Somos um player bastante ativo no mercado de crédito brasileiro e estamos nos tornando cada vez mais relevantes. Estruturações como essa nos dão ainda mais visibilidade e criam a matéria-prima necessária para escalarmos em um mercado no qual somos especialistas: créditos com garantia para consumidores brasileiros. A confiança do mercado também permite capitalizarmos essas oportunidades, independentemente do cenário macro”, comenta Marcello Dubeux, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores do Agi.
A Agibank Asset Management atuou como co-gestora do fundo, em conjunto com a Oliveira Trust, responsável pela administração e gestão. A operação recebeu rating de crédito ‘AAA.br’ pela Moody’s. Os bancos coordenadores da oferta foram o Bradesco BBI (Coordenador Líder) e o Itaú BBA (Coordenador).
“A estruturação do nosso segundo FIDC, com uma linha committed de R$ 2,5 bilhões, é um marco para a nossa gestão de passivos. Em um cenário desafiador, tanto no mercado local quanto no internacional, possuir esse canal de liquidez contratado e disponível não é somente uma segurança, como também uma vantagem competitiva para o Agi. Nos dá a previsibilidade necessária para manter o ritmo de originação de crédito “, comenta Glauber Correa, CEO do Agibank.
Essa operação ocorre dois meses após a Oferta Pública Inicial do Agi, na Bolsa de Nova Iorque (NYSE), capitalizando o momento de crescimento e entrega de resultados sustentáveis da companhia. A carteira de crédito do Agibank atingiu R$ 34,9 bilhões ao final de 2025, registrando crescimento de 44% no ano.
