{"id":2052,"date":"2025-08-01T13:03:32","date_gmt":"2025-08-01T16:03:32","guid":{"rendered":"https:\/\/ir-agiinc.mz-sites.com\/?post_type=press_releases&p=2052"},"modified":"2026-01-23T17:56:06","modified_gmt":"2026-01-23T20:56:06","slug":"agibank-capta-r-4-bilhoes-em-emissao-de-debentures-e-fortalece-sua-estrategia-de-funding-e-crescimento-sustentavel","status":"publish","type":"press_releases","link":"https:\/\/investors.agiinc.com\/pt-br\/press_releases\/agibank-capta-r-4-bilhoes-em-emissao-de-debentures-e-fortalece-sua-estrategia-de-funding-e-crescimento-sustentavel\/","title":{"rendered":"Agibank capta R$ 4 bilh\u00f5es em emiss\u00e3o de deb\u00eantures e fortalece sua estrat\u00e9gia de funding e crescimento sustent\u00e1vel"},"content":{"rendered":"

S\u00e3o Paulo, 1 de agosto de 2025<\/strong>\u00a0 \u2013 O Agibank, banco digital que opera um modelo \u00fanico de neg\u00f3cio por meio de uma plataforma h\u00edbrida, que combina a efici\u00eancia e escalabilidade do digital com a capilaridade e acolhimento da presen\u00e7a f\u00edsica, anuncia a conclus\u00e3o de mais uma emiss\u00e3o estrat\u00e9gica no mercado de d\u00edvida corporativa, por meio da coloca\u00e7\u00e3o de R$ 4 bilh\u00f5es em deb\u00eantures, com o objetivo de otimizar sua estrutura de capital, diversificar passivos e sustentar a expans\u00e3o da carteira de cr\u00e9dito em condi\u00e7\u00f5es eficientes.<\/p>\n

A opera\u00e7\u00e3o foi realizada em trinta e sete s\u00e9ries, com vencimento final em 74 meses, e remunera\u00e7\u00e3o de CDI + 1,00% ao ano, e pagamento de juros e principal ao final de cada s\u00e9rie. A opera\u00e7\u00e3o foi distribu\u00edda a mercado por meio de oferta p\u00fablica com registro autom\u00e1tico, combinada \u00e0 coloca\u00e7\u00e3o privada, ambas destinadas exclusivamente a investidores profissionais. As deb\u00eantures contar\u00e3o com lastro em opera\u00e7\u00f5es de cr\u00e9dito originadas pelo banco, de acordo com crit\u00e9rios de elegibilidade previamente definidos.<\/p>\n

Os recursos ser\u00e3o integralmente direcionados \u00e0 expans\u00e3o da carteira de cr\u00e9dito, alongamento do perfil de passivos e aprofundamento da diversifica\u00e7\u00e3o das fontes de capta\u00e7\u00e3o da companhia. \u201cSeguimos comprometidos com disciplina de capital, crescimento sustent\u00e1vel e rentabilidade superior ao custo de capital, sem abrir m\u00e3o do nosso prop\u00f3sito de lutar por uma experi\u00eancia banc\u00e1ria que acolhe e encoraja todos os brasileiros\u201d, afirma Marcello Dubeux, CFO e diretor de Rela\u00e7\u00f5es com Investidores do Agibank.<\/p>\n

A emiss\u00e3o ocorre em um momento em que o banco reporta desempenho operacional do 1T25: R$ 350,5 milh\u00f5es de lucro l\u00edquido no 1T25, com ROAE de 45,2%, crescimento anual de 52,4% na carteira de cr\u00e9dito (atingindo R$ 27 bilh\u00f5es) e inadimpl\u00eancia acima de 90 dias em 2,9%, com \u00edndice de cobertura de 226%.<\/p>\n

Em abril, a Moody\u2019s Local elevou o rating da institui\u00e7\u00e3o de A+.br para AA-.br, destacando a s\u00f3lida rentabilidade apresentada pelo banco em um momento de expans\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o da qualidade dos ativos.<\/p>\n

O Agibank tem mais de 5 milh\u00f5es de clientes ativos e mais de 1.000 Smart Hubs pr\u00f3prios por todo o territ\u00f3rio nacional<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","meta":{"_acf_changed":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"class_list":["post-2052","press_releases","type-press_releases","status-publish","hentry"],"yoast_head":"\nAgibank capta R$ 4 bilh\u00f5es em emiss\u00e3o de deb\u00eantures e fortalece sua estrat\u00e9gia de funding e crescimento sustent\u00e1vel - Agi Inc.<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/investors.agiinc.com\/pt-br\/press_releases\/agibank-capta-r-4-bilhoes-em-emissao-de-debentures-e-fortalece-sua-estrategia-de-funding-e-crescimento-sustentavel\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"pt_BR\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Agibank capta R$ 4 bilh\u00f5es em emiss\u00e3o de deb\u00eantures e fortalece sua estrat\u00e9gia de funding e crescimento sustent\u00e1vel - 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