{"id":2053,"date":"2025-05-30T13:03:34","date_gmt":"2025-05-30T16:03:34","guid":{"rendered":"https:\/\/ir-agiinc.mz-sites.com\/?post_type=press_releases&#038;p=2053"},"modified":"2026-01-23T17:56:12","modified_gmt":"2026-01-23T20:56:12","slug":"agibank-conclui-primeira-estruturacao-de-fidc-no-valor-de-r-2-bilhoes-com-forte-demanda-de-investidores-institucionais","status":"publish","type":"press_releases","link":"https:\/\/investors.agiinc.com\/pt-br\/press_releases\/agibank-conclui-primeira-estruturacao-de-fidc-no-valor-de-r-2-bilhoes-com-forte-demanda-de-investidores-institucionais\/","title":{"rendered":"Agibank conclui primeira estrutura\u00e7\u00e3o de FIDC no valor de R$ 2 bilh\u00f5es com forte demanda de investidores institucionais"},"content":{"rendered":"<p><strong>S\u00e3o Paulo, 30 de maio de 2025<\/strong>\u00a0 \u2013 O Agibank, banco que est\u00e1 disrupting o cr\u00e9dito consignado no Brasil atrav\u00e9s de seu modelo de neg\u00f3cio h\u00edbrido \u00fanico, que conecta o digital ao presencial para acolher com qualidade e dignidade os brasileiros cobrindo, o espa\u00e7o em branco deixado pelos incumbents e pelos digital only, concluiu com sucesso a capta\u00e7\u00e3o de R$ 2 bilh\u00f5es em sua primeira estrutura\u00e7\u00e3o de FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Credit\u00f3rios), com lastro em receb\u00edveis originados a partir de opera\u00e7\u00f5es de cr\u00e9dito consignado.<\/p>\n<p>A opera\u00e7\u00e3o, distribu\u00edda a mercado, registrou demanda tr\u00eas vezes superior \u00e0 oferta e contou com a participa\u00e7\u00e3o de mais de 20 investidores profissionais.<\/p>\n<p>Lastreada em contratos de Cr\u00e9dito Consignado originados pelo Agibank, a transa\u00e7\u00e3o recebeu rating de cr\u00e9dito \u2018AAA.br\u2019 pela Moody\u2019s Local. Ainda contou com o banco Santander como coordenador l\u00edder e o banco Ita\u00fa BBA, como coordenador.<\/p>\n<p>Com volume total de R$ 2 bilh\u00f5es e prazo m\u00e1ximo de 10 anos, o uso dos recursos captados ser\u00e1 destinado para\u00a0<em>funding<\/em>\u00a0das opera\u00e7\u00f5es de cr\u00e9dito do banco, semelhante \u00e0s emiss\u00f5es de deb\u00eantures securitizadas realizadas no passado.<\/p>\n<p>Essa transa\u00e7\u00e3o marca a estreia do Agibank no mercado de FIDCs, ampliando o leque de instrumentos estruturados da institui\u00e7\u00e3o para diversifica\u00e7\u00e3o de\u00a0<em>funding<\/em>\u00a0e acesso a linhas\u00a0<em>commited<\/em>. A forte demanda de investidores institucionais no\u00a0<em>book<\/em>\u00a0refor\u00e7a a confian\u00e7a do mercado na qualidade da origina\u00e7\u00e3o de cr\u00e9dito da companhia, que \u00e9 focada na oferta de cr\u00e9ditos securitizados para pessoas f\u00edsicas.<\/p>\n<p>\u201cEssa emiss\u00e3o inaugura uma nova frente no nosso plano de\u00a0<em>funding<\/em>, com um instrumento que combina efici\u00eancia, profundidade de mercado e previsibilidade para sustentar a expans\u00e3o da carteira\u201d, pontuou Marcello Dubeux, Diretor de Tesouraria e Rela\u00e7\u00f5es com Investidores do Agibank. \u201cA resposta dos investidores foi uma clara valida\u00e7\u00e3o da nossa tese de neg\u00f3cio, da resili\u00eancia dos nossos ativos e da disciplina de origina\u00e7\u00e3o que o Agibank vem demonstrando\u201d, concluiu.<\/p>\n<p>Com aproximadamente R$ 30 bilh\u00f5es em carteira de cr\u00e9dito e um crescimento de 52% nos \u00faltimos 12 meses, o Agibank segue ampliando sua presen\u00e7a no mercado de capitais.<\/p>\n<p>A institui\u00e7\u00e3o encerrou o primeiro trimestre de 2025 com lucro l\u00edquido de R$ 350,5 milh\u00f5es, ROAE de 45,2% e \u00edndice de cobertura superior a 225%, refletindo robustez operacional e solidez financeira em um ambiente regulat\u00f3rio em transforma\u00e7\u00e3o. Recentemente, em abril de 2025, o Agibank tamb\u00e9m recebeu eleva\u00e7\u00e3o de seu rating de cr\u00e9dito institucional pela Moody\u2019s Local, para \u2018AA-.br\u2018.<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","meta":{"_acf_changed":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"class_list":["post-2053","press_releases","type-press_releases","status-publish","hentry"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.6 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Agibank conclui primeira estrutura\u00e7\u00e3o de FIDC no valor de R$ 2 bilh\u00f5es com forte demanda de investidores institucionais - Agi Inc.<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/investors.agiinc.com\/pt-br\/press_releases\/agibank-conclui-primeira-estruturacao-de-fidc-no-valor-de-r-2-bilhoes-com-forte-demanda-de-investidores-institucionais\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"pt_BR\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Agibank conclui primeira estrutura\u00e7\u00e3o de FIDC no valor de R$ 2 bilh\u00f5es com forte demanda de investidores institucionais - 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