{"id":2062,"date":"2024-10-17T13:14:49","date_gmt":"2024-10-17T16:14:49","guid":{"rendered":"https:\/\/ir-agiinc.mz-sites.com\/?post_type=press_releases&#038;p=2062"},"modified":"2026-01-26T16:46:47","modified_gmt":"2026-01-26T19:46:47","slug":"agibank-concluiu-sua-sexta-emissao-de-letras-financeiras-publicas","status":"publish","type":"press_releases","link":"https:\/\/investors.agiinc.com\/pt-br\/press_releases\/agibank-concluiu-sua-sexta-emissao-de-letras-financeiras-publicas\/","title":{"rendered":"Agibank concluiu sua sexta emiss\u00e3o de Letras Financeiras P\u00fablicas"},"content":{"rendered":"<p><em>A opera\u00e7\u00e3o com volume total de R$ 400 milh\u00f5es foi liquidada em 17 de outubro<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>S\u00e3o Paulo, 17 de outubro de 2024<\/strong>\u00a0\u2013 o Agibank concluiu hoje a sua sexta emiss\u00e3o de Letras Financeiras P\u00fablicas, com volume total de R$ 400 milh\u00f5es. Houve forte demanda pelos pap\u00e9is, superando o\u00a0<em>book<\/em>, o que proporcionou redu\u00e7\u00f5es de 10 bps e 30bps em rela\u00e7\u00e3o \u00e0s taxas teto das duas s\u00e9ries, para CDI+ 1,10% e CDI + 1,15% com prazos de dois e tr\u00eas anos, respectivamente, e com excelente diversifica\u00e7\u00e3o e qualidade da base de investidores.<\/p>\n<p>Os recursos ser\u00e3o utilizados na execu\u00e7\u00e3o dos neg\u00f3cios do banco, para diversificar sua base de capta\u00e7\u00e3o e lastrear as opera\u00e7\u00f5es de cr\u00e9dito, corroborando com a estrat\u00e9gia de alto crescimento com sustentabilidade.<\/p>\n<p>As Letras Financeiras foram emitidas em duas s\u00e9ries, com prazos de dois anos e tr\u00eas anos, contados a partir da data de emiss\u00e3o, e contou com o banco Ita\u00fa BBA como coordenador l\u00edder e o banco Bradesco BBI como coordenador. A oferta utilizou o rating Nacional de Longo Prazo institucional do Agibank, sendo \u2018A+(bra)\u2019 pela Fitch Ratings e \u2018A+.br\u2019 pela Moody\u2019s Local.<\/p>\n<p>\u201cA nossa sexta emiss\u00e3o de Letras Financeiras P\u00fablicas teve \u00f3timo resultado, com forte demanda por investidores de qualidade e grandes ganhos em termos de taxas, que foram bastante reduzidas ainda em compara\u00e7\u00e3o \u00e0 nossa emiss\u00e3o p\u00fablica anterior, realizada em abril de 2024. Emiss\u00f5es a mercado s\u00e3o uma dentre diversas avenidas para diversifica\u00e7\u00e3o do nosso funding, e a recorr\u00eancia das opera\u00e7\u00f5es nos coloca em contato frequente com investidores institucionais, que valorizam a transpar\u00eancia do Banco e a liquidez dos pap\u00e9is, assim como os upgrades de ratings que recebemos ainda em 2024, que tamb\u00e9m contribu\u00edram para o sucesso da opera\u00e7\u00e3o\u201d, comentou Marcello Dubeux, Diretor Financeiro e de Rela\u00e7\u00f5es com Investidores do Agibank.<\/p>\n<p>Os termos e condi\u00e7\u00f5es da oferta est\u00e3o previstos no Documento de Informa\u00e7\u00f5es Essenciais, que pode ser acessado atrav\u00e9s\u00a0<a href=\"\/pt-br\/informacoes-financeiras\/banco-agibank\/\">deste link.<\/a><\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","meta":{"_acf_changed":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"class_list":["post-2062","press_releases","type-press_releases","status-publish","hentry"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v23.5 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Agibank concluiu sua sexta emiss\u00e3o de Letras Financeiras P\u00fablicas - Agi Inc.<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/investors.agiinc.com\/pt-br\/press_releases\/agibank-concluiu-sua-sexta-emissao-de-letras-financeiras-publicas\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"pt_BR\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Agibank concluiu sua sexta emiss\u00e3o de Letras Financeiras P\u00fablicas - Agi Inc.\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"A opera\u00e7\u00e3o com volume total de R$ 400 milh\u00f5es foi liquidada em 17 de outubro &nbsp; S\u00e3o Paulo, 17 de outubro de 2024\u00a0\u2013 o Agibank concluiu hoje a sua sexta emiss\u00e3o de Letras Financeiras P\u00fablicas, com volume total de R$ 400 milh\u00f5es. 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