{"id":2078,"date":"2023-09-29T13:43:10","date_gmt":"2023-09-29T16:43:10","guid":{"rendered":"https:\/\/ir-agiinc.mz-sites.com\/?post_type=press_releases&#038;p=2078"},"modified":"2026-01-23T13:43:55","modified_gmt":"2026-01-23T16:43:55","slug":"agibank-realiza-sua-terceira-emissao-de-letras-financeiras-publicas","status":"publish","type":"press_releases","link":"https:\/\/investors.agiinc.com\/pt-br\/press_releases\/agibank-realiza-sua-terceira-emissao-de-letras-financeiras-publicas\/","title":{"rendered":"Agibank realiza sua terceira emiss\u00e3o de Letras Financeiras P\u00fablicas"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center\"><em>O volume da emiss\u00e3o foi de R$ 300 milh\u00f5es, e a opera\u00e7\u00e3o foi liquidada no dia 29 de setembro<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>S\u00e3o Paulo, 29 de setembro de 2023<\/strong>\u00a0\u2013 o Agibank anuncia a sua terceira emiss\u00e3o de Letras Financeiras P\u00fablicas, com volume total de R$ 300 milh\u00f5es. Houve forte demanda pelos pap\u00e9is, com total de ordens representando quase 2x o valor da oferta, o que proporcionou uma redu\u00e7\u00e3o de 10 bps em rela\u00e7\u00e3o a taxa teto da opera\u00e7\u00e3o, e com boa diversifica\u00e7\u00e3o da base de investidores, atraindo fundos de investimento, tesourarias e demais investidores institucionais.<\/p>\n<p>Os recursos ser\u00e3o utilizados na execu\u00e7\u00e3o dos neg\u00f3cios do banco, para diversificar sua base de capta\u00e7\u00e3o e lastrear as opera\u00e7\u00f5es de cr\u00e9dito, corroborando com a estrat\u00e9gia de alto crescimento com sustentabilidade.<\/p>\n<p>As Letras Financeiras ter\u00e3o prazo de dois anos, contados a partir da data de emiss\u00e3o, e contou com o Bradesco BBI como coordenador l\u00edder e o Banco ABC como banco coordenador. A oferta recebeu rating Nacional de Longo Prazo \u2018A-.bra\u2019 pela Moody\u2019s Local.<\/p>\n<p>\u201cA emiss\u00e3o de Letras Financeiras \u00e9 uma conquista importante para a sa\u00fade da nossa carteira de capta\u00e7\u00e3o. Essa j\u00e1 \u00e9 a nossa terceira emiss\u00e3o de Letras Financeiras P\u00fablicas e, essa recorr\u00eancia nos mant\u00e9m pr\u00f3ximos do mercado e intensifica nosso relacionamento com\u00a0<em>players<\/em>\u00a0relevantes, o que contribui para as nossas pr\u00f3ximas emiss\u00f5es. Al\u00e9m disso, \u00e9 mais uma avenida para a diversifica\u00e7\u00e3o do nosso\u00a0<em>funding<\/em>, o que nos permite seguir escalando as nossas opera\u00e7\u00f5es de cr\u00e9dito, que seguem crescendo em ritmo acima da m\u00e9dia do mercado\u201d, comenta Thiago Aor, Diretor Financeiro e de Rela\u00e7\u00f5es com Investidores do Agibank.<\/p>\n<p>Os termos e condi\u00e7\u00f5es da oferta est\u00e3o previstos no Documento de Informa\u00e7\u00f5es Essenciais, que pode ser acessado atrav\u00e9s\u00a0<a href=\"https:\/\/api.mziq.com\/mzfilemanager\/v2\/d\/80ccf8c0-9d6f-4172-bdb5-6e7a88962d6a\/5bd50794-1f8e-09fb-751f-3eb0a36c7573?origin=2\">deste link<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","meta":{"_acf_changed":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"class_list":["post-2078","press_releases","type-press_releases","status-publish","hentry"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v23.5 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Agibank realiza sua terceira emiss\u00e3o de Letras Financeiras P\u00fablicas - Agi Inc.<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/investors.agiinc.com\/pt-br\/press_releases\/agibank-realiza-sua-terceira-emissao-de-letras-financeiras-publicas\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"pt_BR\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Agibank realiza sua terceira emiss\u00e3o de Letras Financeiras P\u00fablicas - Agi Inc.\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"O volume da emiss\u00e3o foi de R$ 300 milh\u00f5es, e a opera\u00e7\u00e3o foi liquidada no dia 29 de setembro &nbsp; S\u00e3o Paulo, 29 de setembro de 2023\u00a0\u2013 o Agibank anuncia a sua terceira emiss\u00e3o de Letras Financeiras P\u00fablicas, com volume total de R$ 300 milh\u00f5es. 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