São Paulo, 15 de junho de 2026 – O Agibank, banco que opera uma plataforma híbrida que combina a eficiência e escalabilidade do digital com a proximidade e acolhimento da presença física, anuncia a liquidação da sua sétima Letra Financeira Pública. O Agibank é uma empresa subsidiária da Agi Inc. (NYSE: AGBK) (“Agi”).
Com volume total de R$ 500 milhões e prazo máximo de 36 meses, o uso dos recursos captados será destinado para funding das operações de crédito do banco. A emissão foi dividida em duas séries, com taxas de CDI+0,60% e CDI+0,75%, com prazos de 24 e 36 meses, respectivamente. A alta demanda proporcionou redução de 10bps em relação às taxas teto.
“Estamos satisfeitos com essa emissão, concluindo uma nova operação a mercado com boa eficiência em taxas de emissão, e reforçando nossa presença como um emissor recorrente de dívida no mercado brasileiro. Emissões como essa nos dão ainda mais visibilidade e criam a matéria-prima necessária para escalarmos em um mercado no qual somos especialistas: créditos com garantia para consumidores brasileiros,” comenta Marcello Dubeux, diretor Financeiro e de Relações com Investidores do Agi.
O Agibank possui rating de emissor ‘AA.br’, atribuído pela Moody’s Local em junho de 2026. A carteira de crédito do Agibank atingiu R$ 35,5 bilhões em março de 2026, registrando crescimento de 30% sobre o ano anterior.
Para mais informações, os termos e condições da oferta estão previstos no Documento de Informações Essenciais, que pode ser acessado através deste link.
